• ライフプランニング ラボ

当事務所のライフプランシミュレーションの流れについて

オリンピックが盛り上がって参りましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。野球の日本代表に注目している、代表の長谷部です。


今回は、当事務所が提供するライフプランシミュレーションの流れについて説明していきます。サービスのページにも記載してありますが、大まかな流れは以下のようになります。


1.お客様と面談し、収入・支出・資産・借入など現状をお伺いしていく。

2.どんどんデータをシミュレーションソフトに入力する。

3.現状でのシミュレーションを完成させる。

4.現状シミュレーションの問題点を検討し、改善できるところを訂正していく。

5.改善を盛り込んだ基本シミュレーションを完成させる。

*オプションとして、いろいろな将来を想定した「比較用プラン」を作成し、現状プランと比較することも可能です。

6,シミュレーションを印刷し、ファイリングしてお渡しする。


 この流れに沿って、お客様とマンツーマンで面談しながら、一つ一つ進めていきます。

 なお、基本的に面談回数や面談時間に制限は設けておりませんので、気兼ねなく、ご自身のペースでシミュレーション作成を進めていただくことができます。

 次回からは、1~6の各項目について、もう少し具体的にご説明します。今回はちょっと短めでしたが、毎週更新を続けて参りますので、よろしくお願いします!


 

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