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​マネー・ライフプラン作成

　お客様から現況と将来したいことや夢などのライフプランをお伺いし、いつ・どれくらいお金がかかるか、安心した生活を送ることができるかをシミュレーション致します。

　表やグラフ化することで、シミュレーションの結果を一緒に確認しながら、問題点や課題を確認し、解決してよりよい未来にするにはどうすれば良いかを一緒に検討いたします。

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​自分と家族の将来について、一度考えてみませんか？

​当事務所では金融商品の販売はおこなっておりません

　当事務所では、お客様にマネー・ライフプランを作成していただくことので報酬を頂いております。自分のプラン作成に集中していただくため、当事務所から保険・証券等の金融商品を直接販売することはございません。

　「相談したら、保険等を勧められるのではないか？」​、「すでに付き合いのある方がいるから相談しづらい」等のご心配なく、作成に集中していただくことが可能です。

＊プラン作成後にお客様からご要望があった場合のみ、各種専門家をご紹介致します。

​ご納得いただくプラン作成ができるまで、何度でもご相談いただけます

　ご納得のいくマネー・ライフプラン作成のためには、一度のお打ち合わせでは足りないことがほとんどです。当事務所ではご相談の回数に制限はございませんので、お客様がご納得のいくプランが作成できるまで、何度でもご相談いただくことができます。

​サービス一覧
​料金はすべて税込表記です

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