サービス一覧
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​ライフプランサービス

​FPと対話を繰り返しながらライフプランを作成。
1回1~2時間の面談を繰り返しながら、
​オーダーメイドのライフプランを作成します。
じっくりライフプランを作成したい方はこちら

​年金・保険・投資など、項目を絞った
簡易的なシミュレーション。
サービスのお試ししてみたい方、
​一部だけのシミュレーションをしたい方はこちら

​現状ベースでの簡易なライフプラン作成。
​メール・SNSでヒアリングしながら作成します。忙しくて面談の時間をとれない方、
一度全体を明らかにしてみたい方はこちら

一度作成したライフプランをベースに、
再度ライフプランを作成し直します。
​作成したことがあるけど、環境が変わったため
再度ライフプランを作成したい方はこちら

​エンディングノートサービス

実際に面談しながら、エンディングノート完成まで作成をサポートします。
​マンツーマンで自分だけのエンディングノートを作成したい方はこちら

ワークショップを行い、エンディングノート作成の要点をお伝えしながら、
エンディングノートの作成支援をします。
​友達・知り合い等で作成したい方はこちら

​セミナー講師派遣

ライフプラン・終活等をテーマとした
​各種セミナーについて、講師を派遣します。​
社内研修・サークル・PTA等、様々なシチュエーションに合わせたテーマで講師派遣が可能です。
​ご希望のテーマ、時間、料金等、
詳しくはお問合せください。

​サービス詳細

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 実際に対面もしくはWEB面談を重ねて、お客様の現況や将来についてお話をお伺いし、シミュレーションと改善を繰り返しながら、お客様それぞれの実現性のあるライフプランを作成します。​

 相談回数が増えても料金が増えることはありませんので、納得するまでシミュレーションが可能です。

 土日祝日や夜の時間帯のご相談も可能ですので、夫婦・ご家族で相談しながらご家庭のライフプランを作成する方にもおすすめします。また、ZOOMによるWEB面談も可能ですので、パソコン・タブレットをお持ちの方は、WEBによる面談も可能です。新潟市以外にお住まいの方もお気軽にお問合せください。

こんな方におすすめ

・対話しながら、アドバイスを受つつライフプランを作成してみたい方

・時間をかけてじっくりライフプランを作成したい方

・ご家族で相談しながらライフプランを作成したい方

 

完成までの流れ

  1. お客様と面談しヒアリングしながら、データを入力します。

  2. 現状ベースのシミュレーションが出来上がります。

  3. ​結果をもとに、お金が足りなくなるなど問題が生じる時期を確認し、どのように解決していくかお客様と検討し、解決策をシミュレーションに反映します。

  4. ​3の手順を繰り返し、お客さまの納得できる実現性がある基本プランを作成します。

  5. ​シミュレーションを印刷し、おまとめしたレポートをお渡しいたします。

 完成した基本プランをもとに、追加プランを作成します。

​ 追加プランを作成することで、お客様の将来設計に応じて基本プランとの比較検討ができるようになります。

  • 持ち家と賃貸の比較をしたい

  • 子供がもう一人生まれたら、家計がどうなるか検討したい

  • 有料老人ホームに入った場合にお金が足りるかどうか検討したい

など、基本プランから一部条件を変えて比較してみたい方におすすめです。

 

 
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 メール・SNSのメッセージサービス等を用いてお客様から頂いたデータから、簡易な分析を行い、現状ベースのライフプランを作成します。主に当社で用意するヒアリングシートにご記入いただき、追加の質問事項等については、こちらからお伺いいたします。

 直接の面談がありませんので、お時間あるときにヒアリングシートの作成や質問事項への返答ができます。忙しい方でもライフプランの作成が可能です。

こんな方におすすめ

・忙しくて面談の時間はないが、ライフプラン作成してみたい方

・メールのやり取りだけで完成させたい方

・全体シミュレーションを安価でしてみたい方

 
 
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 年金・保険・投資にスポットを当て、診断項目を絞ったシミュレーションを実施します。

 年金定期便や保険証券等などの資料と、お客様の収入予測を基にシミュレーションを致します。

一部項目のシミュレーションをしてみたい方や、お試しでシミュレーションをしてみたい方にお勧めします。

資料については、メール・郵送・ご面談でのお渡しなど、お客様のご都合に合わせてお受け取り致しますので、どなたでもシミュレーションいただけます。

こんな方におすすめ

・エンディングノート作成前に保険や投資の整理をしたい方

・保険や投資等の見直しを検討している方

・シミュレーションのお試しをしてみたい方

 
ノートパソコンと書類

 以前作成したライフプランを基に、現状に合わせて再度ライフプランをシミュレーション致します。

 結婚・家族が増えた・家を買った等、前回作成したライフプランから現状が変わった方向けのサービスになります。前回作成したライフプランの精度と、前回のライフプランから現状がどのくらい変わったによって、やりとりの回数や頂きたい資料等が変わりますので、ご希望の方はご相談ください。

こんな方におすすめ

・以前ライフプランを作成したことがある方

・ライフプランのセカンドオピニオンをしてみたい方

・自分で作成したライフプランとの比較をしてみたい方

契約書の説明

 実際に対面でお客様の現状をお伺いしながら、エンディングノート作成の支援をいたします。

 エンディングノートに書くべきことや一緒に保管しておくべき書類のほか、遺言・任意後見・信託等、エンディングノートではカバーしきれない公的制度についてもお伝えし、遺された方がご苦労されることのない準備のお手伝いを致します。

こんな方におすすめ

・対話しながら、アドバイスを受つつエンディングノートを作成してみたい方

・家族に苦労はさせたくないけど、何から始めればよいかわからない方

・一度自分の資産を整理してみたい方

完成までの流れ

  1. エンディングノートと参考資料をお渡しいたします。

  2. エンディングノート作成にあたり、大事な点をお伝えしながら、お客様ご自身でご記入いただきます。

  3. 必要に応じて、遺言・後見・信託等の公的な制度についてもお伝えしながら、自分だけのエンディングノートの完成を目指します。

  4. ​ご要望があれば、遺言・後見・信託等、各種制度活用のサポートをしてくださる方をご紹介致します。

 
ビジネスプレゼンテーション

 多人数で、エンディングノート作成のワークショップを行います。

 お友達や町内会の集まりなど、複数人で話しながら作成してみたい方に向けたサービスです。

人数・内容・セミナー回数などによって、料金が変わりますので、詳しくはご相談ください。

こんな方におすすめ

・複数人でわいわいとしながら、エンディングノート作成したい方

・会合やイベント等のご検討をされている方